A kategóriára az MNB által engedélyezett vagy nyilvántartásba vett pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek jelentkezését várjuk.

Ebben a kategóriában olyan programok és megoldások bemutatását várjuk, amelyek elsődleges célja a meglévő ügyfelek megtartása, aktivitásuk növelése, elégedettségük javítása vagy ügyfél-élettartamértékük (Customer Lifetime Value) növelése.

A pályázat bemutathat többek között:

  • lojalitás- és jutalmazási programokat,
  • ügyfélaktivációs és reaktivációs kezdeményezéseket,
  • személyre szabott ajánlatokra és ügyféladatokra épülő megoldásokat,
  • digitális ügyfélélményt fejlesztő programokat,
  • ügyfél-életút menedzsmentre vagy élethelyzet-alapú kiszolgálásra épülő kezdeményezéseket,
  • AI- vagy adatelemzés-alapú ügyfélmegtartási megoldásokat.

Az értékelés során előnyt jelent, ha a pályázó a program üzleti és ügyféloldali eredményeit mérhető mutatókkal is alátámasztja (pl. megtartási ráta, aktivitási mutatók, ügyfél-elégedettség, ügyfél-élettartamérték növekedése, keresztértékesítési eredmények).

1. Stratégiai relevancia és ügyfélérték (50%)

  1. Mi a program célja, és milyen ügyféligényre vagy üzleti kihívásra ad választ?
  2. Milyen stratégiai szerepet tölt be a program az ügyfélkapcsolatok fejlesztésében és az ügyfélérték növelésében?
  3. Hogyan támogatja a program a szervezet üzleti és növekedési céljait?
  4. Milyen módon járul hozzá az ügyfél-élettartamérték (Customer Lifetime Value), az ügyfélaktivitás vagy a lojalitás növeléséhez?
  5. Mennyire illeszkedik a szervezet márkaígéretéhez, ügyfélstratégiájához és digitális transzformációs céljaihoz?
  6. Mely ügyfélszegmenseket célozza a program, és mennyire képes különböző ügyfélcsoportok igényeire reagálni?
  7. Mennyire épít ökoszisztéma-szemléletre, bevonva partnereket, külső szolgáltatókat vagy más üzleti területeket?
  8. Milyen ügyfél-, piaci vagy viselkedési insightokra épül a megoldás?

2. Programdesign és innováció (30%)

  1. Milyen mechanizmusokkal, ösztönzőkkel vagy eszközökkel építi a program az ügyfélkapcsolatot?
  2. Milyen mértékben alkalmaz személyre szabást, prediktív megoldásokat vagy mesterséges intelligenciát?
  3. Hogyan használja az ügyféladatokat a relevancia és az ügyfélélmény növelésére?
  4. Milyen szegmentációs megközelítést alkalmaz?
  5. Mennyire biztosít konzisztens és integrált ügyfélélményt a különböző csatornákon?
  6. Milyen kommunikációs és ügyfélaktiválási modellekre épül?
  7. Milyen loyalty-, rewards- vagy engagement-modellt alkalmaz?
  8. Milyen elemek támogatják az ügyfélkapcsolat mélyítését, például személyre szabott ajánlatok, edukáció, pénzügyi jólétet támogató funkciók, közösségi vagy játékosított megoldások?
  9. Mennyire innovatív a program a hazai vagy nemzetközi piaci gyakorlatokhoz képest?

3. Hatás és eredményesség (20%)

  1. Hogyan méri a program az ügyfél- és üzleti eredményeket?
  2. Milyen konkrét KPI-okkal támasztja alá a program sikerességét?
  3. Milyen hatást ért el az ügyfélmegtartás, az aktivitás, a lojalitás vagy az ügyfélélmény területén?
  4. Milyen eredmények mutathatók ki az ügyfél-élettartamérték, a termékhasználat vagy az ügyfélkapcsolat mélységének növekedésében?
  5. Mennyire skálázható és fenntartható a megoldás hosszú távon?
  6. Milyen jövőbeli potenciállal rendelkezik a program további ügyfélcsoportok, piacok vagy szolgáltatások bevonására?
  7. Hogyan járult hozzá a program a szervezet versenyképességének és ügyfélkapcsolatainak erősítéséhez?

Idén a következő anyagok bemutatását kérjük minden pályázótól:

  • pályázatonként egy maximum 1 perces videót, ami bemutatja a programot,
  • a pályázatokhoz egy legfeljebb 1000 karakteres leírást is kérünk,
  • és egy legfeljebb 10 diából álló prezentációt.

A zsűri összetétele és a zsűrizés eredménye ismeretlen marad egészen a Mastercard - Év Bankja 2026 díjátadóig, ahol kihirdetjük az egyes kategóriák győzteseit. A zsűritagok listáját a szavazást követően tesszük közzé az Év Bankja program honlapján.

A kategóriában minden pályázó egy nevezést adhat le.

A verseny során a kategóriában az első három helyezettet díjazzuk.

A pályázatokat 2026. november 13-ig várjuk a www.evbankja.hu honlapon.

info@evbankja.hu